内装工业化 安吉恒林股份拟收购厨博士家居100%股权

湖州安吉家具制造商恒林股份(603661)5月12日晚间公告，公司拟以现金收购GLORYWINNERTRADINGLIMITED持有的东莞厨博士家居有限公司(简称“厨博士家居”)100%的股权，估值7亿元。

据了解，厨博士家居的主营业务是为房地产全装修业务提供木作产品的设计、生产、安装、服务及精装修总承包的一站式专业解决方案，产品系列主要涵盖整体橱柜、浴室柜、全屋定制及收纳家具、木门及防火门等。厨博士家居是目前国内房地产精装修工程业务领域的优秀企业，主要合作方为万科、碧桂园、保利、阳光城、旭辉、蓝光、金科等房地产龙头企业，是唯一一家连续七年荣获万科A级供应商的定制类企业。

报告显示，恒林股份是办公家具行业领先的上市公司，厨博士家居为家居行业的优秀企业，GLORY WINNER TRADING LIMITED为厨博士家居的唯一股东。恒林股份有意以全现金方式，通过受让GLORYWINNERTRADINGLIMITED持有的厨博士家居100%股权，取得厨博士家居的控制权。恒林股份方承诺收购完成后向厨博士家居增资3亿元。本次收购的公司整体估值按厨博士家居2020年、2021年、2022年扣除非经常性损益的三年平均净利润的10倍进行估值，即7亿元。

正式协议签署后，GLORYWINNERTRADINGLIMITED将向恒林股份承诺：厨博士家居2020年度、2021年度和2022年度实现的平均净利润不低于7000万元。厨博士家居2020年度、2021年度和2022年度的参照净利润分别为5000万元、7000万元、9000万元。

值得一提的是，各方还约定，在符合相关法律法规的情况下，GLORYWINNERTRADINGLIMITED应在收到对应的全部交易对价后，将交易对价扣除相关税费之后的余额至少50%部分用于购买恒林股份的股票，购买方式为二级市场直接购买以及大宗交易转让等。

恒林股份方面表示，本次交易完成后，厨博士家居将成为公司的全资子公司，通过厨博士家居在工程精装领域丰富的生产制造、施工管理经验和相关业务资源，公司将充分发挥与厨博士家居的协同效应，在市场和渠道、产品和技术、生产和运营管理经验等方面资源整合，提升公司整体的市场竞争力和企业影响力，更好地发挥公司及厨博士家居在业务层面的优势，且有利于拓宽公司的发展渠道、更好地布局国内市场和丰富产品业务线，预计对公司的发展将产生积极的影响；同时可拓展厨博士家居的生产规模、增强其产品设计及研发实力，更好地服务下游客户。

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