存量市场下 家装行业瞄准旧房改造市场

据观察，市场热度看似有所回落，其实这只是表面现象，底下依然是风起云涌，暗流涌动，行业里有代表性的公司不断使出新招，引发行业向更好的方向发展。

值得注意的是，互联网装修平台赢取更重要位置，科技家装形成普遍共识，装配式内装再进一步，家装公司开啃精装工装硬骨头，老房市场被更多公司盯上，并且低价套餐、价格战引起了警惕。

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互联网装修平台赢得更重要位置，流量增势可观

很有代表性的是齐家网，这毕竟是目前互联网装修平台里，非常有代表性的一股力量。

据齐家网公布的半年报，作为头部互联网装修平台，他们在行业里扮演的角色又增加了份量， 重要性进一步突显。

同时，曾经百家争鸣的互联网装修平台，目前集中度还在提升，未来估计只有少数几家平台能够存活，甚至可能只有齐家网、土巴兔等三五家。

我们具体来看一下齐家网的表现：上半年营收3.665亿元，同比增长33.0%；毛利为2.532亿元，同比增长54.9%，毛利率为69.1%。放到整个家居行业里，33%的同比增速都是比较抢眼的。

关键亮点是平台业务，收入2.246亿元，占总营收的比重已经从去年同期的51.9%，上升到了现在的61.3%。增速也相当不错，高达57.1%，这部分的毛利高达2.15亿，毛利率高达95.9%。

这个平台业务，本质上就是齐家网给装修公司导流获得的收入，包括订单推荐费、店面费、检测服务费及许可证费用等，只要平台费在增长，说明齐家网对装修公司，甚至装修行业的影响就在提升。

毕竟齐家网已经整合了1.1万多家装修公司，同比增长36.6%。第三方监理服务及付款保障“齐家保”服务的建筑数量，已高达1.387万个，同比增长91.5%。工地数是非常有力量的行业影响力指标，这么多工地在齐家网，可想而知对装修公司的吸引力之大。

还有一个体现齐家网重要性的是流量，他们搭建的官网、APP、公众号等获客平台，在装修行业里的渗透力继续增强，比如沉淀了240万篇文章，550万张图片，还有140万个装修案例。

平均每月的独立访客5510万，同比增长19%，推荐用户数为22.6万，同比增长45.5%；推荐次数为55.0万，同比增长59.7%；每推荐用户的客单价994元，同比增长8%。

在齐家网之外，土巴兔的发展也不错，签下雷佳音做代言人，冠名东方卫视家居改造类综艺节目《一席之地》，开始做内容。

从装修公司的反馈来看，在部分地区，土巴兔的带单能力还不错。官网上打出的数据是，9万多家合作装修公司，110万设计师，开通328个城市分站。

科技家装受重视，技术提效改进体验成共识

在手机上就能远程实时监控施工现场、借助3D云设计软件能免费快速出图、戴上VR眼镜或头盔提前感受装修效果等，这是业主能感受到的变化，其实都归结到一点，就是科技家装，运用大量新的技术，改进家装体验。

2019上半年这种现象更为普遍，大多有实力的装修公司都在引进新技术，部署新工具，一是用于前端的营销，改善客户的体验，帮助拓宽获客渠道，提高客户成交的转化；另一个是在后端部署新的技术，提升效率。

爱空间将滴滴模式引入家装，推行信息化产业工人模式，项目管家可以用APP同时服务50个工地；住范儿与打扮家达成战略合作，寻求家装流程数字化。

更积极的要数东易日盛，2月份发布了家装业务全链条智能运营管理系统，包括四大科技家装系统：数字化营销获客系统、数字化销售管理系统、数字化设计系统、智慧交付系统。这些系统里，又有具体的工具做支撑。

比如数字化设计系统，它有DIM+、裸眼VR等。每个板块解决一个问题，比如数字营销获客系统解决获客问题，拓宽线上流量。

真家AI+ 3D云设计&真家裸眼VR云台，实现所见即所得的体验；SaaS智慧交付系统想解决交付问题；DIM+数字化深化设计平台，用来提升设计效率与质量。

而且老板陈辉在今年各个场合里，都在强调科技家装，甚至还提出了5G家装，他甚至认为，唯一能在行业进入拐点之时解救家装行业，并且把家装行业重新推上高峰的方法，就是科技进步。

装配式内装再进一步，项目落地提速

据媒体披露的数据测算，中期装配式装修将重点突破国家保障房、长租公寓和酒店装修三大领域，预计规模近3000亿元；长期来看，装配式装修需求将主要由新房（精装修为主）和存量房装修构成，市场规模预计将达到万亿元。

2018年是装配式装修的市场元年，不过在政策加码下，参与者迅速增加，不少公司都在推进内装工业化，2019上半年继续推进。一些装修公司，尤其是公装企业，投入的力量非常大。

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比如亚厦股份，已建立工业化内装体系，打造装配式装修产品体系，截至2018年末，已中标但未签约的装配式装修订单达到10.6亿元。

另一个成绩是，截止6月30日，亚厦在全工业化装配式装修领域已申请专利1,833项，其中发明专利363项，在材料、产品、工法和产能等方面均有一定的先发优势，装配式批量精装修项目估计会大量落地。

东易日盛也有不少成果，今年还在招募装配式装修的城市合伙人， 通过装配式装修的销售获得收益。有意向加盟的合伙人不需要自己建技术团队，由东易日盛提供培训，然后根据客户的需求提供方案。

在装配式装修这块，上半年整体卫浴的步伐迈得更快。比如惠达卫浴，2018年6月成立惠达住工，开始做整体卫浴项目，2019年5月份投产试运行，开发出5个系列、30余款产品，完成几十个整体浴室项目的前期对接、报价及信息跟进，部分项目已经落地。

家装公司开啃精装工装硬骨头 正面交锋公装

长期以来，精工装一般是公装企业的舞台，比如像金螳螂、亚厦这类企业，做得比较多一些。

近年来，一些家装公司也在想办法打开精工装局面，从2019上半年情况看，更多家装公司盯上了精工装业务。

据东易日盛半年报显示，精工装业务发展不错，收入2665.17万元，同比大幅增长149.46%。随着精装房交付比例提高，精工装将是家装市场的新增长点，不想做也得做。

东易日盛将目光转向B+BtoC模式？开发商与装饰公司一起为客户提供定制精装产品，他们分成了三种：

1）开发商把家装产品打包在房价中一起销售，再将家装服务整包给家装公司；

2）开发商或物业进行推荐，由家装公司在小区内推广整装产品；

3）开发商把家装产品与房地产销售进行一定程度绑定，签两个单独合同。

东易日盛认为，第二种模式成单率较低，而第一种和第三种模式是公司看好的未来定制精装主流模式。

据观察，就第二种模式来讲，很多装修公司以前就在做，一种联盟营销而已，但开发商或物业的背书能力不强，并不能影响大多数业主的装修选择。

老房市场被更多公司盯上

专门做老旧房装修的公司并不多，以前主要是今朝装饰，在这方面下的功夫比较深，在定位上就锁准了老房装修，推对应的装修方案，建老房装修博物馆，出版老房装修指南，发布相应的报告，在社区开店，连续9年举办老房家居文化艺术展等等。

上半年联合清华大学建筑学院·周燕珉居住建筑设计研究工作室，制定了一套适老装修标准，落地国内首家适老体验馆，推出适老装修样板间。

受老旧小区改造这股风的推动，老房市场的装修公司增加了不少，在很多装修公司的业务清单里，单独出现了老房或老旧小区这一项。

据公开消息，各地上报需要改造的城镇老旧小区有17万个，待改造老旧小区面积约40亿平。

这里面既有公共部分的改造，由政府、街道、社区与小区业委会、物业负责，还有大量的室内改造，业主自己花钱翻新装修，正受到老旧小区政策风的影响，需求逐渐被激活，释放的订单量估计非常可观。

另外，前两年遍地都是的低价装修套餐、价格战、装修返利等做法，2019上半年极少，没看到几起有影响的。

毕竟这两年连续垮了不少装修公司，有些之前活得还很不错，不计代价抢单，交付能力又跟不上，结果拖垮了不少，想必这种警示作用已经显现。

除非是装修游击队、夫妻店的形式，装修价格还是很有优势，价格战继续上演，在部分小区里，这种服务还是很有市场的，尤其是装修出租房这块，工头们很受欢迎，毕竟价格优势摆在那里的，团队化运营的装修公司根本没法那样做。

注意到，一个共同现象是，无论之前是什么规模的公司，无论盈利情况如何，都在想办法转型，应对精装房带来的残酷挑战，转型方向至少有以下几种，上面也有提到：

一是做精装工装，想办法切入工程市场，跟房地产企业交朋友，切入长租公寓等市场。

二是从设计入手，提供基于精装房的二次装修服务，或者继续做中高端的毛坯房装修，做品质。

三是做存量房市场，比如老旧小区的翻新改造、二手房的装修。

四是做整装，服务链拉长，整合外部供应商，做大客单价。（来源：大材研究，首席分析师：邓超明）

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