家电细分市场集中度持续上升 后入者机会何在？

扫地机器人厂商今年都经历了不太成功的第一季度。财务数据显示，美股扫地机器人“龙头”iRobot公司(股票代码：IRBT)2020财年第一财季营收1.93亿美元，同比下跌18.99%，亏损1813.5万美元，同比下降180.53%。国内A股上市公司科沃斯(38.900， 3.20， 8.96%)(603486.SH)第一季度营收9.63亿元，同比减少22.84%，净利润4029.07万元，同比减少42.56%。石头科技(688169.SH)第一季度营收6.10亿元，同比减少29.48%，净利润1.25亿元，同比减少7.94%。

刚刚过去的第二季度业绩似乎有所回暖。iRobot今年第二财季营业收入为2.78亿美元，同比增长7.05%，净利润为5861.60万美元，同比增幅713.32%。科沃斯和石头科技等也即将亮出2020年中报。

为了进一步了解扫地机器人行业在国内的发展现状，《中国经营报》记者近日进行走访调查，在采访中发现当下扫地机器人市场的参与者众多，但消费需求和家庭渗透率还比较低，距离成为家庭“标配”产品还有较长一段路要走。

未形成刚性需求

在京东、淘宝等主流电商平台搜索“扫地机器人”，结果会出现几千件商品，价格最低的在几百元，最高的近万元。记者注意到，在这一领域里的“玩家”主要有三类，一类是iRobot、科沃斯等专业扫地机器人厂商，一类是360、小米等互联网企业，还有一类品牌更多的则是美的、海尔、康佳等家电企业。

在北京西直门凯德Mall的“小米之家”店里，展示着两款扫地机器人产品，售价分别是1299元和1699元，相比于5G手机前的人流，关于扫地机器人的问询者并不多。一位工作人员解释道，消费者购买扫地机器人主要还是以线上渠道为主，线下门店主要是丰富品类和方便体验。

另外，记者通过线上线下多个渠道，采用电话、邮件及面谈的方式采访了多名扫地机器人的真实用户，从这些受访样本来看，购买花费在800~4000元不等，使用感受也不尽相同。

30岁的林先生向记者介绍，家里用的是360扫地机器人，刚买的时候比较新鲜，每天都开一次，后来就一周才用一

另一位家庭主妇黄女士告诉记者，她对扫地机器人的清扫效率不是很满意，感觉不如吸尘器或者人工更快一些，后来便很少使用了，最后就在小区社群里低价转卖出去了。

还有几位年轻的“科技发烧友”表示，他们买扫地机器人就是“为了尝鲜体验，感觉智能程度没有达到预期，新鲜劲儿一过使用频率就不怎么高了”。

第三方机构头豹研究院发布的《扫地机器人行业研究报告》称，目前国内扫地机器人的家庭渗透率不足5%，未来销量在2024年有望达到1780万台，渗透率增长至12%。

总体来看，扫地机器人市场还没有形成刚性需求，消费者普遍的感受是“买来用锦上添花，不买也没什么损失”。

远形时空科技(北京)有限公司CEO李昌檀认为，扫地机器人整体是有发展前景的，但目前确实面临普及率不高的局面。从消费群体来看，记者注意到，一方面是市场上充斥了品牌五花八门、价格很低的产品，售价在千元以下甚至三五百元，这些设备都是玩具级的，用户体验较差，但这部分消费者对扫地机器人的期望值又比较高，使用完就会发现不好用，导致他们对扫地机器人这一品类很难起到口碑正向效果，这样的设备卖出一台至少会损失一个消费者;另一方面是扫地机器人用户往往有一定的消费能力，对价格的敏感度较低，期望值一般不会过高，当购买的主流品牌设备能够提供较好的体验后，这部分消费人群会对品类形成一个正向评价，在带动口碑的同时，他们的黏性和复购率都会提升。

行业发展缓慢上升

据了解，扫地机器人核心零部件包括传感器、电机、PCB板、电池、滤网尘盒、滚刷、边刷、轮子等，这些零部件大部分有相对成熟的供应商。同时，扫地机器人也是一个软硬兼备的消费品，要打造良好的用户体验，还需要背后算法软件能力的支撑，导航能力的差异会影响到清洁的覆盖率和避障能力。

对于家庭用户来说，扫地机器人面临的一个痛点在于清洁路径规划路线，这对应的技术支撑是SLAM(同步定位与地图构建)。目前，SLAM技术分为LDS SLAM(激光导航)和VSLAM(视觉导航)，两者的区别在于传感器，前者是激光测距传感器，后者是摄像头视觉传感器。第三方机构中怡康数据显示，截至去年年底，以激光导航和视觉导航技术为代表的全局路径规划类扫地机器人在国内市场的份额达到65.1%，较上一年提升了16.9%。

光大证券的《扫地机器人行业深度研究》报告中则将扫地机器人归类为典型的“明天产品”，之所以称明天产品，是因为它既不是传统的高刚需产品，也不是风靡一时的科技玩物，它具有“明天属性”，使用者一旦使用就再也离不开了。该报告认为，扫地机器人目前已在技术层面进入了渐进式创新阶段。

IT行业分析师梁振朋指出，大多数扫地机器人产品的实用性仍有待提升，我们一般把它归类于“智能家居”，但它的智能化程度并没有满足消费者的需求，有不少用户拿扫地机器人更多地当作娱乐工具，在清扫功能的解决方案层面，目前还存在一定的技术瓶颈未突破。

石头科技相关负责人指出，“中国扫地机器人市场还处于发展的初期，当前普及率较低，行业仍有翻倍的空间。”目前扫地机器人行业的关键竞争点在于研发、设计实力和品牌竞争力，算法与数据是最核心的壁垒。核心算法(如 SLAM算法、AI导航算法等)、数据资源、计算能力是未来中长期竞争关键壁垒。

科沃斯方面则指出，扫地机器人技术涉及传感器、软件、芯片等相关技术，需要有实力的企业一起推动产业革新。

在李昌檀看来，扫地机器人市场不会产生爆发式增长，但是会稳步地增长，至于翻倍或指数级的大增长状态，至少在未来三年里恐怕也难出现，“扫地机器人身上既有家电属性，又有IoT(物联网)的空间，还是智能家居，所以我们看到专业制造商、互联网厂商、家电厂商都推出产品来‘占位’，以更多层次地抢占智能家居的入口，前景很美好，但眼下来看确实是一个‘明天产品’。”

根据中怡康数据，截至2019年末，按零售额计算，中国市场前三品牌的线上市场占有率合计达72.5%，较上年同期提高10.3个百分点。

从事智能硬件投资的微硬科技合伙人宋玉杰指出，扫地机器人赛道上，一方面行业进入门槛其实在逐渐降低，但另一方面头部的几家企业市场占有率已经高度集中，因此，对于后面想进入的创业团队来说，想要与先入局者分享市场蛋糕的难度依然较大。

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（文章来源：中国经营报，侵删）