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外资为何屡屡加仓索菲亚?定制龙头索菲亚上演疫后逆袭

2020-06-10 10:23:05 浏览数:

外资偏爱白马股,作为定制家居上市第一股,索菲亚一直凭借着强劲的成长性受到外资青睐,曾连续多周登上外资持股比例占流通股前10名榜单榜首。今年以来北向资金持续加仓索菲亚,增持股数超3600万股。

外资为何屡屡加仓索菲亚?定制龙头索菲亚上演疫后逆袭

5月26日,深交所对索菲亚、美的集团、华测检测三股同时发出外资持股预警,这是历史首次同时对3股预警。5月28日,深交所再发外资持股预警,索菲亚依然在名单之列。交易所数据显示,截至6月8日,外资持有索菲亚比例为26.75%。

外资偏爱白马股,作为定制家居上市第一股,索菲亚一直凭借着强劲的成长性受到外资青睐,曾连续多周登上外资持股比例占流通股前10名榜单榜首。今年以来北向资金持续加仓索菲亚,增持股数超3600万股。

另一边厢,挺过了线下停摆、消费延后的“至暗时刻”,定制家居板块短期扰动因素被逐步消化,在零售端与工程端持续回暖的强势支撑下,迎来了修复行情。

外资为何屡屡加仓索菲亚?定制龙头索菲亚上演疫后逆袭_1

9家定制上市公司中,以索菲亚为代表的家居龙头涨幅靠前,也凸显了这一波行情逻辑。得橱衣者得全屋,得全屋者得天下。二季度以来,回归柜类定制核心优势的索菲亚已经走出受益行情,涨势明显,近2个月涨幅超45%,创1年多来新高。

随着行业景气度如期回升,索菲亚成为长期价值投资的优质标的。开源证券认为,家居消费回暖逐步验证,伴随五月一二线城市线下消费加速复苏,定制家居龙头零售端有望重回正增长。同时线上营销呈现常态化趋势,缓解线下销售压力的同时有望加速行业竞争格局优化。

行业景气回暖畜力反弹可期

疫情对定制家居行业的冲击毋庸置疑,从9家上市公司交出的Q1成绩单来看,业绩都受到了不同程度的影响。进入二季度,定制家居板块能否在经济复苏的趋势中触底反弹,成为坊间关注的焦点。

由商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布的全国建材家居景气指数BHI显示,2020年4月全国建材家居景气指数(BHI)为85.73,环比上涨13.81点。4月全国规模以上建材家居卖场销售额为525.86亿元,环比上涨60.07%。1-4月累计销售额为1460.48亿元。

从行业周期性来看,每年2—6月份属于淡季,定制家居行业一季度收入占比较低,对全年业绩影响有限。进入5月以来,随着我国疫情防控向好态势进一步巩固,全国建材家居市场经营活动进一步恢复,家居行业已经逐步重回正轨。

在刚刚过去的家居卖场“五一”黄金周期间,国内家居卖场的销售业绩就比此前的三、四月份有了较大的涨幅。五一期间,红星美凯龙全国商场销售额超 87.06 亿元,消费人数达 29.5 万人。其中,天猫同城站总销售额达 22.69 亿元,社群营销销售额 14.58 亿元。

一直以来,低复购、重体验、长决策周期掣肘着定制家居的互联网化进程。突如其来的疫情倒逼家装品牌转战线上营销,加速了行业的数字化觉醒。从2020年2月至今,索菲亚累计直播场次近200场;其中联合头部网红薇娅在直播间发布新品“索菲亚BOX衣帽间”,17分钟累计观看超过1200万人次。

线上订单转化、刚性家装需求释放、行业景气回暖三重利好叠加之下,具备强大抗风险韧性和内生成长动力的索菲亚业绩有望逐渐恢复。

房地产竣工回暖 家装需求加快传导

家居行业属于房地产后周期行业,与房地产行业景气度紧密相关。国家统计局数据显示,2020年1-3月住宅竣工面积1.09 亿平,同降16.2%,环比前2月跌幅收窄6 个百分点。3 月单月竣工面积0.42亿平,同升1.2%,3月房屋住宅竣工面积快速出现回暖信号。

随着地产竣工回暖延续,地产交付带来的家居消费需求加快向零售端传导,而精装市场维持较快增长,精装需求持续放量。不仅如此,疫情使得消费者居家时长飙升,让他们开始重新审视居住环境。对居住环境要求的提高激活了局部整改和旧房翻新需求,给家居消费带来新的增量。

长江证券指出,竣工对家居需求带动的逻辑仍在,看好国内疫情缓解下Q2家居内销景气度回升:2019H2竣工回暖将带动家居景气度回升(2019Q4已有所体现),虽Q1或受疫情影响,但家居产品属于类刚需品,前期推迟的需求后续有望补回。

进入2020年4月,索菲亚线下的实体店已全部开业,线下服务正在逐步恢复。公司大宗工程业务渠道也于2019年取得突破,该年大宗工程业务渠道占比12.23%,增速高达56%。索菲亚作为头部企业,将直接受益于地产竣工为零售端与工程端带来的家居红利。

“疫寒”加速行业出清 头部品牌优势凸显

长期以来,迭代速度慢的产品属性、销售渠道高度分散、销售流程长等等因素,造成了当前国内定制家居行业市场较分散、行业集中度偏低的现状。据前瞻产业研究院数据,2018年中国定制家具市场规模约为2901亿元。同年九家定制家居上市企业合计营收为347.56亿元,仅占国内定制家居市场的12%份额。

疫情成为行业洗牌的催化剂,行业环境将进一步改善,盈利能力低、现金流差、抗风险能力差的中小品牌或将加速退出市场,龙头品牌竞争优势将愈发明显。

今年3月,索菲亚将品牌战略升级为“柜类定制专家”,精准发力衣柜、橱柜及木门三大细分市场。在行业调整期,公司通过管理更加精细化、加大经销商管控力度等手段对经销渠道进行全面优化。依靠七大基地辐射全国的产能布局、信息化智能化应用和优质的产品工艺,索菲亚在行业洗牌趋势中持续提升市场份额。

非常时期考验了企业的内功与定力。疫情之下,以索菲亚为代表的第一军团品牌、技术、流量及标准化服务优势被放大,进而加速定制家居行业向头部集中。

进入后疫情时代,索菲亚如何在行业的复苏与变革中,延续逆境突围之路?让我们拭目以待。

(文章来源:中国经济资讯网,侵删)

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