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索菲亚推新品与渠道扩张两不误 厨柜放量增长可期

2018-04-19 10:31:02 责任编辑: 吴昊 浏览数:

索菲亚2018 年 Q1 营业收入同比增长 33.48%。 其中,定制家具收入约 11.2 亿元,同比增长 32.45%;司米橱柜营收约 0.96 亿元,米兰纳营收约 0.21 亿元。公司第一季度实现净利润 0.86 亿元,同比增长 30.28%,毛利率 34.75%,增长 2.39pct。

索菲亚推新品与渠道扩张两不误 厨柜放量增长可期

索菲亚2018 年 Q1 营业收入同比增长 33.48%。 其中,定制家具收入约 11.2 亿元,同比增长 32.45%;司米橱柜营收约 0.96 亿元,米兰纳营收约 0.21 亿元。公司第一季度实现净利润 0.86 亿元,同比增长 30.28%,毛利率 34.75%,增长 2.39pct。

开店是成长的原动力。 现有城市加密、空白城市填空、大家居店战略布局,构成公司2018 年开店的主旋律。截至一季度末,公司合计拥有门店 3617 家,其中衣柜 2275 家、橱柜约 730 家、木门 187 家。预计 2018 年全年有望实现 3920 家门店,其中衣柜 2600家、橱柜 1000 家、木门 200 家、 大家居店 120 家,明显较过往提速。值得重点关注的是公司把大家居融合店的提升到战略级别,目前公司已经在武汉、成都等地开设 20家,这类新型渠道面积大( 1000+平米)、品类全(衣柜+橱柜+木门),客单价相比单品专卖店将有较大的提升,18年公司将加速在三四五线城市增开 100家大家居融合店。通过大家居战略,公司 18Q1 全屋定制产品实现客单价 10566 元/单,同比增长 14.8%。

产品推陈出新,紧跟消费大趋势:公司针对不同客户 18 年分别推出“衣贵柜不贵”( 799元/㎡;三聚氰胺板)、“全屋定制天天双 11”( 1111 元/㎡;康全板)、“无醛更安心”( 1599 元/㎡;无醛板),迎合低中高端不同消费者。此外,公司今年下半年好卖产品预热推出了四大系列。我们认为,公司定制产品通过不断开发新品,一方面满足了消费者日益凸显的个性化需求,一方面也通过新品提升了产品的定价能力。在当前定制家具产品较为同质化的环境下,通过研发推出新品是领跑者必备的竞争能力,量价双升构成销售额持续成长的动力。

橱柜持续向好: 司米橱柜 2018 年起加强了产品宣传力度,通过邀请体育明星代言、对门店进行换代升级等手段推动橱柜销量持续增长,我们测算橱柜(不含配套部分)18Q1 收入约 7604 万元( VS17Q1 5512 万元),同比增长 37%。公司 3 月起接单量加速提升,在三至五月持续大规模渠道促销的助推下,司米有望重回告诉增长的轨道,预计 2018 年全年有望实现 10 亿元收入。盈利能力方面,根据我们的测算,司米销售额达到 7.39 亿元即可实现盈亏平衡,超出的部分将带来丰厚的纯利,同比上一财年的扭亏为盈值得期待。

公司作为定制家具行业龙头,受益于行业快速发展的同时不断夯实自身核心竞争力,销售规模持续成长的空间和确定性都相对突出。 公司在全国布局的先进产能,以及近年来重金打造的信息系统,构建出行业效率最优的供应体系,是竞争对手难以超越的竞争壁垒。随着 2018 年 DIY-HOME 设计师版本的上线与推广、以及使用 3.0 陈列版本的厨柜门店陆续开业,渠道效率、 客户体验、品牌差异化有望进一步升级,形成更强大的终端服务能力,我们对公司的长期发展前景持乐观预期。我们维持公司盈利预测,预计公司 18-20 年 EPS 分别为 1.38、 1.91、 2.61 元,对应 PE 23.9x、 17.3x、 12.6x(根据 4 月 18 日收盘价)。

风险提示: 定制家具行业竞争加剧;房地产销售低于预期。

(来源:证券时报)

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